Leadgegevens meegenomen bij maken nieuwe klant

Wanneer u een een nieuwe klant aan wil maken (omdat u deze wilt koppelen aan een lead) neemt Syntec de gegevens vanuit de lead mee. Zo hoeft u een stuk minder gegevens handmatig in te vullen. 

Dit is hoe het werkt: 

Wanneer u een lead binnenkrijgt probeert u daar een klant aan te koppelen. Hiervoor klikt u op de verrekijker, zoals u kunt zien in de afbeelding:

U wordt vervolgens naar de pagina "automotive CRM zoeken" geleid, van waaruit u kunt kijken of de lead aan een bestaande klant te koppelen is (zowel binnen Syntec als landelijk). Als u de klant nog steeds niet kunt vinden maakt u een nieuwe klant aan door op "maak nieuwe klant aan" te klikken. 

Zodra u deze nieuwe klant aan wil maken zal Syntec proberen het formulier al zoveel mogelijk in te vullen op basis van de gegevens uit de lead. Hiermee hoeft u deze gegevens dus niet meer handmatig over te zetten. Zodra alles ingevuld is zoals u wenst kunt u het formulier opslaan

Het is mogelijk om een klant aan te maken vanuit een lead waar al een klant aan gekoppeld is, maar omdat dit niet altijd wenselijk is, krijgt u wel een melding dat er al een klant gekoppeld is aan de lead.