Nieuw - mogelijkheid tot automatische mailing bij binnenkomst leads

Nieuw in de Salesfunnel/Aftersalesfunnel is de mogelijkheid tot het automatisch laten versturen van mailings bij binnenkomende leads. Hieronder een uitleg hoe dit bijvoorbeeld ingericht kan worden.

Template

Als eerste is het zaak dat er een template wordt aangelegd, dit doet u onder crm > mailingen. Let op dat "Vanaf e-mail" gebruikt wordt als afzender.
Stel hier het gewenste bericht op.

Koppelen sub-categorie

Vervolgens kan de mail template worden ingesteld bij de gewenste sub-categorie. Dat doet u via systeem > customizing > automotive > salesfunnel > sub categorieen.

Klik hier de gewenste sub-categorie open en selecteer onder "Mail template" de gewenste template.

Hiermee is de configuratie afgerond.

Zodra er een lead binnenkomt met een externe categorie en sub-categorie (vaak gebeurt dit via Salesforce), zal Syntec controleren of aan deze sub-categorie een mail template is gekoppeld. Als dat zo is, zal de klant automatisch een mail ontvangen o.b.v. deze template.

Het systeem zal ter referentie een record aanleggen onder kcc > bellijsten > lead nabellijst; hierin ziet u in één oogopslag wanneer/naar wie een mail is verstuurd, en kunt u direct doorklikken naar de lead. Er draait een taak die iedere 30 minuten controleert of er een werkorder is gemaakt met een koppeling naar de lead; als dat zo is wordt net nabel-item automatisch afgesloten.

Tot slot is het voor de KCC-afdeling mogelijk in dit overzicht te filteren op; bijvoorbeeld alle records met een "email verstuurd op" ouder dan 14 dagen, zodat die bijvoorbeeld handmatig nagebeld kunnen worden. Zodra dat gebeurd is kunt u het record handmatig afsluiten door 1 of meerdere regels te selecteren en te kiezen voor actie "Nagebeld".